2024年

• 承载信任 创造价值 | 太保资产荣获三项“介甫奖”

• 承载信任 创造价值 | 太保资产荣获三项“介甫奖”

  12月12日，在财视中国主办的介甫奖颁奖典礼中，太保资产凭借稳健出色的表现荣获第十七届保险业·介甫优秀示范案例评选--“杰出保险资管公司”，公司的太平洋卓越沪港深新动力产品获评“年度卓越保险资管产品”，太平洋卓越天平1号产品获评“五年期金牌保险资管产品”。

  锚定高质发展 多维精研笃行

  太保资产秉持长期价值投资理念，锚定高质量发展目标，各项主要业务稳健运行。公司权益投资坚持以策略为导向，持续优化投研体系，提高决策的准确性与灵活性。在持续打磨优化股息价值核心策略的基础上，公司还精心打造差异化的卫星策略集群，平衡不同委托资金的多样化需求，积极应对低利率环境和优质资产荒的挑战，并以创新精神和前瞻性思维，积极拓展资管产品新的业务领域。

  产品效益领航 洞察前沿趋向

  卓越沪港深新动力产品，聚焦于中国经济的高质量发展和未来的成长动力，关注科技、新能源、大消费、医疗健康等产业，凭借公司基于内外统一策略的投资管理能力，精耕细作，努力创造卓越收益。

  卓越天平1号产品，以绝对收益为目标，票息策略为核心，流动性宽松、收益稳健，运用杠杆套息做收益增强，利率把握交易性行情，波段操作增厚组合收益。

  未来，太保资产将继续服务金融强国建设，紧密围绕客户需求，充分发挥公司核心策略优势，积极拓展创新业务领域，为社会持续创造价值。

  
  

• 抢抓资产证券化业务机遇，提升保险资管服务实体经济质效

• 抢抓资产证券化业务机遇，提升保险资管服务实体经济质效

  ——太保资产结构融资业务一周年记        

  作为2023年10月首批获准试点开展资产证券化业务的保险资管公司，太保资产在中国证监会的指导下和上交所的帮助下，充分利用交易所企业ABS、持有型不动产ABS、类REITs、公募REITs等资产证券化产品，积极探索保险资金运用的多元化，丰富保险资金服务实体经济的手段。一年以来，太保资产完成3单企业ABS项目储架拿函工作，储架规模33.6亿元，已发行规模13.6亿元，待发行规模5亿元；另有3单项目在申报和储备中，预期储架规模45亿元；与此同时，新增公募REITs投资规模近8亿元。通过资产证券化业务的开展，太保资产在支持国家重大发展战略、助力地方政府和国有企业盘活存量资产、满足投资者多元化的理财需求方面初步取得了一定成绩。

  一、围绕写好金融五篇大文章，积极提升服务实体经济质效

  2024年7月，太保资产作为管理人的首单交易所ABS产品河南投资-北京新易应收补贴款2024年绿色资产支持专项计划成功发行。该产品发行规模8.6亿元，是太保资产助力国有企业开展绿色金融、助推经济良性循环发展的典型案例，响应了国家盘活存量资产、控杠杆和降“两金”的政策要求。特别地，该产品期限7.5年，丰富了长久期ABS产品的供给，为保险资金资产负债匹配管理提供了新的选择，吸引了头部险资机构投资人的参与。

  2024年11月，太保资产作为管理人、太保寿险作为发行人的太平洋寿险保单贷款2024年（第8期）资产支持专项计划成功发行。该产品发行规模5亿元，以保单现金价值为基础资产，具有安全分散可持续的特点，赢得了投资者的广泛青睐。该产品的成功落地是太保资产助力保险公司提升普惠金融服务的重要举措，既提升了保险公司表内存量资产的流动性，又可以加速新增投资循环、提升市场活力。

  2024年12月，太保资产作为管理人的海通恒信小微企业高质量发展1-2期资产支持专项计划预期将迎来首期5亿元发行。该产品采用储架模式助力融资租赁企业盘活存量资产，底层资产主要投向中小微企业为承租人的高端装备制造、工程机械、医疗健康等领域，有助于缓解中小微企业的融资难题。通过联合海通恒信发行交易所ABS产品，太保资产架设了一座连接保险资金与小微企业之间投融资服务的桥梁，彰显了太保资产积极跟进国家发展战略、提升服务实体经济质效、加大对民营中小微企业金融服务力度的业务导向。

  无论是应收补贴款绿色ABS、还是保单贷款ABS和中小微租赁ABS，还是处于申报流程中的产业园CMBS和类REITs等项目，都是太保资产围绕金融五篇大文章的政策导向，在上交所的指导下通过盘活存量资产扩大有效投资，有效降低市场整体融资成本，促进实体经济转型升级，为实体经济提供更多元化、更高效的融资渠道进行的有效尝试。

  二、推动多层次资产证券化产品线建设，促进保险资金配置协同发展

  取得资产证券化业务资格一年来，通过参加上交所组织的调研座谈、政策通气会、投融资对接等活动，太保资产加深了对交易所ABS市场的认识，准确把握保险资管在ABS业务中的定位，抢抓服务央企、地方国企等重资产主体盘活存量业务的需求，逐渐赢得了各类市场参与主体的认可。

  经过一年的历练，太保资产也深刻认识到，保险资管开展资产证券化业务，必须把促进保险资金配置协同发展放在重要位置才能取得市场竞争优势。保险资金作为资本市场的耐心资本，具有长期性、稳定性的特点。在长期利率中枢下行，资产配置、风险管理难度增大的背景下，保险资管应充分发挥资产证券化产品的优势，助力保险资金优化资产负债匹配管理，提高投资收益，提升投资效率。依托太保集团的资源禀赋，太保资产与旗下国联安基金密切配合，积极推动持有型不动产ABS、类REITs和公募REITs等多层次资产证券化产品线建设。目前，太保资产在新能源、新基建等领域都储备了项目在积极拓展中，希望未来能够为保险资金的资产配置提供更多解决方案。

  三、准确把握行业发展新阶段特征，积极探索高质量发展新举措

  保险资管行业改革发展走过了近20年，2024年是保险资管行业全面落实金融强国目标，写好金融五篇大文章推进高质量发展的起步之年。在这个特殊的历史时点上，太保资产将努力从三个方面做好资产证券化相关业务工作：一是要根据自身保险资管的特点，提升投研能力，培育新的业务增长点。要以服务实体经济为根本宗旨，加大对资产证券化产品的创新开发力度，写好金融五篇大文章推进高质量发展；同时，要围绕投研能力建设与保险资金运用的衔接，加快培育业务增长的新动能。二是要增强市场化意识，延展业务边界，加大服务全市场的力度；围绕资产证券化产品的特点设计服务客户和业务发展策略，打造差异化的市场竞争力。三是要用好交易所ABS和公募REITs的业务资格，持续加速向“买方+卖方”、“发行人+投资人+管理人”等多维身份转型，不断深化与各类金融机构之间的合作，共同提升金融服务实体经济的效能。

  
  

• 九年蝉联│太保资产再获“方舟奖”

• 九年蝉联│太保资产再获“方舟奖”

  11月29日，由证券时报主办的2024中国保险业方舟奖评选结果揭晓，太保资产凭借在风险管理、投资能力、社会公益等多个维度的卓越表现，荣获“高质量发展保险资管公司方舟奖”，这也是公司连续九年获得方舟奖。

  稳健前行 聚焦高质发展

  太保资产紧密围绕高质量发展的核心目标，明确坚持“市场化、专业化、产品化、数字化”的发展方向。公司基于跨周期资产配置的体系和策略，通过行业配置、个股选择等方法持续优化投资组合，打造了股息价值、FOF等核心策略，并围绕新质生产力方向培育了科技创新、医疗健康、消费服务、专精特新等重点策略。同时，公司在不断开展固定收益创新品种的投资，拓展组合有效前沿，布局公募REITs、ABS等固定收益品种，多措并举，推动业务结构调整，实现高质发展。

  科技赋能 推动绿色融合

  太保资产把握机遇加快数字化转型，注重推进科技赋能和绿色投资。公司锚定提升数字化经营管理能力，专注投研、营销、风控等领域科技赋能，促进投资管理专业能力提升；深化数据基础平台建设，化解用数壁垒，促进数据流转应用；加强信息安全、科技风险防范，完善数字金融治理体系；完善绿色金融组织架构，建立ESG制度体系，推动绿色金融投资规模稳步提升。

  主动风控 筑牢安全防线

  太保资产切实贯彻稳健的风险偏好，推行主动风控与全面合规，推动风险合规工作与投资业务深度融合，持续提升风险预警能力和精细化管理水平。公司高度重视风控与合规机制建设，持续提升风险识别、管控与应对效能，将各类风险、合规、关联交易等控制措施纳入一体化系统管控，守牢安全底线。针对新业务、新领域的潜在风险，合规与风险管理工作秉持前瞻性思维，主动贴近业务，充分发挥协同服务的优势与价值。

  未来，太保资产将继续坚持服务实体经济和国家战略，发挥专业优势、丰富产品策略，持续以价值为锚，探索差异化发展道路，助力行业高质量发展。

• 太保资产为云南儿童构筑温暖桥梁

• 太保资产为云南儿童构筑温暖桥梁

  太保资产携手太保产险云南保山中支公司、上海“来公益”基金会、云南保山市隆阳区红十字会，在保山市的小学开展“童食健康”公益项目，以实际行动诠释企业价值、彰显责任担当，助力当地儿童在健康中成长，在温暖中前行。11月8日，举行了该项目的启动仪式与爱心捐赠活动。

  “童食健康”公益项目旨在帮助少年儿童从小树立健康食品理念，此次太保资产向潞江镇明德小学和道街小学二所学校40个班级、1500多名学生提供为期一个月的“童食健康”培训课程以及健康零食礼包。通过快乐、轻松的科普，提高儿童食品安全意识，守护他们健康成长。

  秉持着回馈社会、金融报国的初心，太保资产主动将“企、校、社联动”充分融合，助力乡村儿童健康成长，在教育中注入关怀。继2023年向潞江镇明德小学和道街小学捐赠教学设备后，本次又进一步将乡村振兴和沪滇协作帮扶落到实处。

  涓涓细流，汇聚成澜；初心弥坚，以爱传承。太保资产将继续践行公益行动，以更坚韧的意志、更扎实的脚步，向身处困境中的儿童传递温暖，助力他们茁壮成长。

• 太保资产红歌会迎国庆

• 太保资产红歌会迎国庆

   为热烈庆祝中华人民共和国成立75周年，太保资产组织开展“红歌嘹亮迎国庆，携手奋进新征程”主题党日活动。

   本次活动汇聚了众多精彩环节，有青春舞蹈、钢琴独奏、乐器合奏，也有声乐合唱、红歌竞赛等等，曲目包括《唱支山歌给党听》、《东方之珠》、《如愿》、《同一首歌》、《我和我的祖国》等耳熟能详的红色经典，来自各支部的党员以认真的投入、诚挚的情感唱出对党的热爱、对祖国的祝福。

   整场活动气氛热烈欢腾，演出精彩纷呈，不仅展示了太保资产党员、员工的热情和才艺，也是一堂鼓舞斗志、催人奋进的主题党课。

• 太保资产荣获“金榛子奖”

• 太保资产荣获“金榛子奖”

  9月20日，由财联社主办的第二届“金榛子”遴选名单揭晓，太保资产凭借在业务情况、品牌形象、运营情况、风险控制、服务能力等方面的优异竞争力，荣获优秀保险资管公司金榛子奖、优秀保险资管产品金榛子奖两大奖项。

  太保资产立足大资产管理视野，始终坚持价值投资、长期投资、稳投资健、责任投资的理念，稳中求进、积极创新。公司高度重视风险管理，凭借严密的管理架构、健全的风险机制、完善的信息系统，高效实现风险管理目标，促进业务高质量发展。同时，公司持续深化“立足传统特色，拓宽服务边界，探索综合发展，体现创新差异”的专业发展定位，积极凝聚专业人才，构建公司发展基石，充分发挥保险金融服务集团综合优势，为社会创造可持续价值。

  公司卓越财富股息价值股票型产品，长期专注于股息价值策略，通过构建多元化投资组合降低风险，提高稳定性和抗风险能力。同时，应用跨周期资产配置体系，在不同经济周期下，合理调整不同资产比例，实现长期稳健收益，是公司投研能力建设、核心优势策略产品化的重要成果。

  未来，太保资产将继续践行金融服务实体经济，统筹安全与发展，提升资产管理能力、丰富产品策略、发挥投资优势，为多元金融需求提供专业服务，为客户持续创造价值，为经济社会高质量发展贡献太保力量。

• 太保资产成功举办线下闭门策略会

• 太保资产成功举办线下闭门策略会

  近期，太保资产线下闭门策略会在北京成功举办，此次会议聚集了80余位来自保险、银行、银行理财子、券商、信托等机构的嘉宾。

  前沿思考 共探资金配置新视野

  会议上，多位嘉宾带着对市场的深入洞察和前瞻性的思考，进行了专业分享。各金融机构嘉宾们围绕当前金融市场环境展开了深入讨论，从大类资产配置、固收策略、权益量化组合及ABS投资等角度对当前大环境下机构资金如何更有效地配置进行了共同分析。通过思想的碰撞和经验的交流，旨在为金融行业的稳健发展探索新的策略和路径。此外，来自太平洋健康险公司的嘉宾也为参会人员提供了许多职场解压小技巧。

  深度互动 共筑太保资产新高度

  在与参会嘉宾们积极的探讨与交流中，公司客户表达了对太保资产投资研究与服务能力的充分肯定。通过本次会议，公司也稳步加固了与北京地区重点客户的联系，夯实了第四季度及明年业务的良好根基。

  立足当下，着眼未来，太保资产将继续贯彻“以客户需求为导向”的宗旨，秉持“责任、智慧、温度”的太保服务理念。聚力同行，满足投资者多样化需求；携手共赢，为经济高质量发展贡献太保力量。

  
  

• 太保资产连续4年荣获金牛奖

• 太保资产连续4年荣获金牛奖

  四度蝉联 再获金牛奖

         9月6日，由中国证券报主办的第四届中国保险业投资金牛奖评选结果揭晓。太保资产荣获“保险业投资金牛奖”、“保险业金融科技应用金牛奖”、“组合类保险资管产品金牛奖”（太平洋卓越全利纯债产品、卓越财富股息价值股票型产品）四项大奖。

  精研专业 深化科技赋能

         太保资产坚守保险资产管理应有的价值观和方法论，认真审视保险生态的新变化，深刻洞察客户需求，实现了投研体系的迭代升级，科技赋能进一步加强，绿色转型稳妥推进，战略转型取得突破，受托管理的资产规模持续稳步提升。

         公司多措并举、围绕数字化转型持续深化科技赋能，锚定金融科技能力提升，做好数字金融大文章。一是，加强数字能力建设，以EAST为抓手，体系化建立数据治理长效机制，制定公司级数据标准，统一数据流转路径，化解用数壁垒，积累高质量的数据资产；二是，坚持“工序服从”和“数据驱动”，推动实现资管业务全流程“数字化、场景化、可视化”，提升业务运行的集约化水平和运行效率，提高投资策略执行的效能，提升投资业务运行的效率，优化客户服务的效果；三是，加强科技风险管控，优化信息安全防护体系，推动各项安全措施升级；四是，推动科技自主可控能力建设，梳理架构资产，构建安全可控的AI基础算力和模型，提高研发过程管理质效和科技人才专业技能培养。截至目前，公司已申报多项科技专利、获得多项具有行业影响力的科技奖项。

  精益产品 持续创造价值

         公司以产品为抓手、以客户需求为导向，积极创新，建立了涵盖货币、固收、混合、权益、FOF等大类策略及ESG系列产品、权益主题产品等子策略的完善产品体系，持续为客户创造价值。卓越财富股息价值股票型产品，自2014年成立以来，长期专注于股息价值策略，应用跨周期资产配置体系，深度研究和挖掘，稳健地进行组合管理，取得了长期稳健的优异业绩表现。太平洋卓越全利纯债产品，坚持纯债绝对收益策略，配置与交易思路相结合，产品基于宏观利率策略输出，同时结合债券品种性价比情况，灵活调整品种仓位和结构。产品利率品种操作风格突出，同时可择机使用利率衍生品工具，策略工具丰富。产品运作过程中严格控制信用风险、流动性风险，为客户创造了良好持有体验和长期稳健收益。

  同心协力 携手稳健前行

         面向未来，太保资产将再接再厉，从大保险观的角度，打造穿越周期的新质保险资产管理能力，积极培育“大资管”协同生态，充分发挥保险资金作为耐心资本的优势，围绕做好“五篇大文章”谋篇布局，实现“资金-资本-资产”的高效有序循环，确保公司发展与新时代的战略目标的同向奔赴。

  
  

• 助力循环经济发展，太保资产作为管理人的绿色应收补贴款ABS成功发行

• 助力循环经济发展，太保资产作为管理人的绿色应收补贴款ABS成功发行

  7月23日，太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）在上海证券交易所成功发行“太平洋-河南投资-北京新易应收补贴款2024年绿色资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）。这是太保资产在取得保险资产管理公司试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务资质以来，首次作为计划管理人及簿记管理人在资本市场亮相发行资产支持证券。

  国家“十四五”规划指明了循环经济助推实现“碳达峰、碳中和”目标的发展方向。本专项计划的原始权益人为北京新易资源科技有限公司（以下简称"北京新易"），是河南投资集团旗下深耕再生资源回收利用领域的重点企业。本专项计划以北京新易电子废弃拆解基金补贴款债权作为基础资产，发行规模8.61亿元，期限7.5年，优先级证券收益率为2.9%。本专项计划是河南省国企首单绿色资产证券化产品，是国企开展绿色金融助推经济良性循环发展的典型案例，响应了国家盘活应收补贴资产、控杠杆和降“两金”的政策要求。

  中央金融工作会议把发展绿色金融作为“金融五篇大文章”之一，本专项计划是太保资产在绿色金融领域的一次深入实践。未来，太保资产将继续稳健推进交易所资产证券化业务，服务核心客户需求，有效盘活存量资产，助力实体经济高效发展。

• 蝉联介甫奖｜太保资产喜获4项荣誉

• 蝉联介甫奖｜太保资产喜获4项荣誉

         5月22日，由财视中国主办的“第十六届基金与财富管理·介甫奖”评选圆满落幕，太保资产再获“优秀保险资管社会责任奖”、 “优秀投研团队”、 “优秀权益类保险资管产品”、 “优秀 ESG 保险资管产品”等四项荣誉。

         服务民生显担当。太保资产多维度践行金融服务实体经济、服务社会民生，持续多年参与中国保险资产管理行业协会的定点帮扶、乡村振兴项目，彰显金融国企的社会责任和使命担当，荣获“优秀保险资管社会责任奖”。公司与云南保山潞江镇二所学校建立爱心助学计划，为教育发展添砖加瓦；帮助修缮乌兰哈达苏木幸福院，提升当地养老生活幸福指数；从产业助农角度切入，连续多年采购云南保山助农咖啡等各类农产品，结合当地产业资源特征，助农增收、切实推动乡村振兴。

         深耕产品精专业。公司立足大资产管理视野，不断提升精细化、专业化、数智化经营能力，提供丰富的产品方案，持续为客户创造价值。本次获评“优秀权益类保险资管产品”的卓越财富股息价值股票型产品，10年精耕细作，产品以股息策略为核心，是公司投研能力全面输出、核心优势策略产品化的优秀成果。

         绿色金融促发展。太保资产始终坚持以高质量发展统揽全局，公司结合太保集团ESG战略规划，持续推进绿色金融发展，不断加大对绿色、低碳、循环经济等行业和领域的支持，公司绿色金融投资规模提升并逐年递增。太平洋卓越ESG债券精选资产管理产品基于太保ESG评价体系，从环境绩效、社会责任、公司治理三个维度精选ESG特征突出的债券资产进行投资，努力为客户提供长期稳健投资收益，获评“优秀ESG保险资管产品”。在长期实践中，公司固定收益部充分发挥团队长期服务保险资金经验、深刻理解保险投资理念的优势，坚持资产负债匹配理念，形成了丰富的策略和产品体系，服务内外部客户，力求为客户获取持续稳定、穿越周期的收益，获评“优秀投研团队”。

         太保资产将继续坚持精细化管理，促进高质量发展，服务金融强国建设，致力成为为客户和社会创造可持续价值的资产管理机构。

• 太保资产助力内蒙乌兰哈达苏木乡村振兴事业

• 太保资产助力内蒙乌兰哈达苏木乡村振兴事业

  近日，内蒙古察哈尔右翼后旗人民政府致函太保资产，感谢公司帮助“乌兰哈达苏木幸福院修缮”项目解决资金缺口，打造宜居养老服务，推进内蒙乌兰哈达苏木定点帮扶工作。

  自2019年起，太保资产连续五年参与内蒙察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木乡村振兴及公益事业，助力建造蘑菇大棚、乡村公路等。2023年太保资产帮助“乌兰哈达苏木幸福院修缮”项目填补资金空缺，支持当地幸福院幸福食堂修缮改造，提升当地老年群体的获得感和幸福感。

  太保资产积极践行金融服务实体经济、服务社会民生的理念，持续参与中国保险资产管理行业协会、太保集团的乡村振兴和社会公益项目，除内蒙察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木乡村振兴项目外，还助力云南等地乡村产业发展，参与三江源中国太保公益林项目，在云南、贵州等地建立爱心助学计划。

  未来，太保资产将继续发挥自身优势，以金融为纽带，凝聚金融智慧，助力美好生活，传递太保温度。

• 太保资产荣获“年度金牌保险资产管理公司”奖项

• 太保资产荣获“年度金牌保险资产管理公司”奖项

  1月19日，第十四届“金貔貅奖”颁奖典礼在北京隆重举行，太保资产荣获“年度金牌保险资产管理公司”奖。

  太保资产立足大资产管理视野，坚持“价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资”理念，坚持“市场化、产品化、体系化”的发展方向，持续深化专业定位，不断拓宽服务边界，积极推动数字化转型升级，为满足多层次、多样化的金融需求提供专业、优质的服务。

  未来，太保资产将坚定不移服务国家战略，持续提升专业能力，为推动金融高质量发展、建设金融强国贡献太保力量。